意识到这一点，刘世勋临时改变作战计划，他决定先收复青海，斩断和硕特汗国与叶尔羌汗国的联系渠道，只要青海落入夏军之手，和硕特汗国就无法继续翻越祁连山脉，与叶尔羌汗国联合夹击甘肃。

十一月廿五，和硕特军队

一路沿着黄河杀到距离兰州只有不到半天的路程，省府上下已经在李道泰的坐镇下准备周全，他们在城墙上备好了大量的守城器械，并点火烧锅，熬制恶臭难耐的金汁。

不过他们准备的守城器械注定是派不上用场了，因为夏军的前锋部队第五、第六骑兵旅先一步抵达兰州城外，两个旅共计一万多名骑兵的阵容让达延鄂齐尔汗不得不谨慎考虑。

最后，达延鄂齐尔汗还是决定撤军，他或许能够勉强和夏军骑兵交上手，但后面的夏军第三镇还在虎视眈眈地盯着他们呢，达延鄂齐尔汗不敢冒险。

然而即便达延鄂齐尔汗想要撤军，夏军也不会给他轻易撤离的机会，马进忠与马惟兴二人率领的兵马眼见和硕特军队后撤，立即跟了上去——兰州至西宁的路途中没有可以让大规模骑兵作战的良好地势，因此他们虽然有心冲上去与和硕特军队搏杀，却也是无能为力。

达延鄂齐尔汗也意识到了这一点，他心生一计，居然想要依靠复杂的地势吃下夏军的这支骑兵，在他的命令下，和硕特军队调转方向，主动向夏军发起进攻。

马进忠与马惟兴见状，不敢与和硕特军队交手，在以骑兵炮草草射了几炮后，便主动后撤，躲避和硕特军队的兵锋，那达延鄂齐尔汗本来想要引诱夏军骑兵进攻，将其引入包围圈内，可夏军完全没有交手的想法，只能作罢。

十二月，气温骤降，大雪纷飞，和硕特军队放弃打下来的碾伯所，撤回西宁，在放弃碾伯所前，为了防止夏军以此作为据点攻打西宁，达延鄂齐尔汗下令纵火焚城。

等夏军杀至碾伯所时，大半个城池都已经陷入火海之中，碾伯所旁边的黄河河面已然结冰，无法取水灭火，夏军只能眼睁睁看着这座城池毁于一旦。

五日后，刘世勋率领第五镇抵达碾伯所，他看着那几乎烧成白地的废墟，耳边听着斥候的汇报，那斥候说和硕特汗国的达延鄂齐尔汗亲自驻扎在西宁城内，其身边仅有两万余兵马，刘世勋听后，脑海里顿时有了个想法。

翌日，夏军没有撤回兰州，第三镇在刘世勋的率领下直扑西宁城，他决定不顾寒冬，强攻西宁城，将达延鄂齐尔汗杀死在城内。

刘世勋的计划听起来有些冒险，因此遭到了多名将佐的反对，但刘世勋没有听从部下的劝阻，坚持攻打西宁城，在他的强硬要求下，第三镇将士只能冒着风雪，连夜向西宁城急行军，防止和硕特汗王提前得到消息逃跑。

达延鄂齐尔汗全然想不到夏军居然会冒着风雪杀来，按照惯例，在寒冷的严冬中没有一支军队还会继续作战，因此，等他第二天起来时，见到是一群惊慌失措的蒙古贵族。