嘉裕关墙高城坚，经过一天的强攻，叶尔羌军队最终丢下了上千具尸体和众多损坏的攻城器械，如潮水般撤回营地。

嘉裕关城的瓮城在守城战中为守军提供了很大的便利，当叶尔羌军队攻破瓮城的第一道城门，杀入城内后，才绝望地发现在他们面前还有一道更加坚固的城门阻挡了去路。

而瓮城城墙上的夏军士兵得以肆无忌惮地向瓮城内的敌军宣泄火力，隆隆铳炮声中掺杂的是叶尔羌军队此起彼伏的惨叫声，瓮城就如同叶尔羌军队的坟墓，将闯入者全部葬送于此。

接下来的几天，叶尔羌军队依旧向嘉裕关城发起猛攻，他们将军中所有青铜炮投入作战，对准城墙进行持续不断的炮击，并最终在七天后，也就是十一月初四日将城墙多处轰塌，大军杀入关内，与夏军陷入惨烈巷战。

这一日的厮杀一直持续到深夜，以叶尔羌军队的落败而告终，就在叶尔羌军队入城巷战的同时，张勇率领的甘肃边军及时参战，与嘉裕关守军联手击退了叶尔羌人的兵马，斩杀大量敌军将士。

眼见嘉裕关久攻不下，阿不都拉哈汗只能无奈收兵，继续屯兵于嘉裕关城外，同时派出大量骑兵，沿着长城外围游荡，伺机寻找突入长城的突破口。

叶尔羌汗国并非独自作战，十一月中旬，和硕特汗国同意了沙俄的出兵请求，悍然向夏朝开战，和硕特汗国君主达延鄂齐尔汗亲自率领两万大军自青海出发，他命令自己的次子率领五千兵马翻越祁连山脉，意图效仿数百年前强盛一时的吐蕃帝国，夺取甘肃的统治权。

和硕特汗国的宣战打了个张勇一个措手不及。

他没有意识到和硕特汗国居然会参战，翻越祁连山脉攻打甘肃，因此等他反应过来时，和硕特军队就已经突袭了金山口的夏军哨所，将哨所内的几十名夏军士兵屠杀一空，随后冲出祁连山脉，杀向山脚下的城镇村落。

虽然没有事先做好防备，但张勇还是迅速做出应对，他当即调动高台所的兵马南下抵御翻越山脉的和硕特军队，他认为祁连山脉并非大军轻易能够翻越的，因此此时进入甘肃境内的和硕特军队人数定然不会太多。

事实证明，张勇的推断正确，进入甘肃境内的和硕特军队在翻越祁连山脉中因为非正常减员，从原本的五千人马变成了四千七百多人，和硕特将领不敢与夏军主力交战，在劫掠一番后，便向更繁华的东部而去。

而由达延鄂齐尔汗率领的和硕特军主力则是从西宁出发，强攻夏军的第一座要隘碾伯所，城中夏军虽然顽强抵抗，但和硕特军队势大，碾伯所在抵抗三日后沦陷，和硕特军入城后随即展开屠城，城中军民无一幸免。

和硕特军队占领碾伯所后，又马不停蹄攻向甘肃布政司省府兰州，兰州早已得知和硕特军队入寇的消息，甘肃巡抚李道泰在这个时候展露出了他的能力，他临危不乱，用自己的冷静安抚城中上下官员百姓，动员城内百姓协助守城，并调集周围各城兵马前来拱卫省府。

同时，他也向正在向甘肃进发的第三镇求援，此时的第三镇已经在刘世勋的率领下进入巩昌府，第五、第六骑兵旅也在第三镇周边护卫侧翼。

在得知和硕特军队入侵甘肃后，刘世勋当即命令马进忠与马惟兴率领各自兵马驰援兰州，他同时也意识到，这或许是收复西宁卫的一个大好时机，西宁卫在明末时被顺军贺锦部攻克，但没过多久，贺锦被当地豪族杀死，最后被和硕特汗国开国君主固始汗占据。