卢芳肆虐北地，北地太守是更始帝时任命，与卢芳有旧，欲为更始复仇，便与卢芳相勾结，召集郡中豪强，威逼利诱，欲以整个北地依附卢芳。

傅长假意归附，得到太守信任，征发士卒，豢养死士，趁其不备，猝然发难，将其杀死，一举建功。

傅长召集豪强，说道：“陛下复汉室，定关中，安百姓，伐无道，吾欲归之。而太守欲以全郡附逆，将北地置于险地。陛下大军将至，恐吾等皆为齑粉矣。今已杀之，欲归之陛下，诸位可愿从否？”

众人见到太守血淋淋的人头，再看傅长杀气腾腾的样子，哪个还敢说半个不字，全都说道：“愿追随君侯，献地于陛下！”

傅长整军南下，入安定，迎接皇帝陛下的大军。

皇帝大喜，复傅长义阳侯爵位，以其为北地太守，使傅长回归郁致，抚定北地。

傅长回军，正遇到乌米率军西进，两军合兵北向，共击北地北部富平神泉障和塞外浑怀障，这两个障塞都是北地北部的重要军事据点，掌握在北部都尉和浑怀都尉手中。

皇帝率朝廷大军长驱直入，进抵高平。太傅杨音领兵三万，从天水越山而来，与皇帝会于高平。

此时高平已有汉军七万，还有各路豪强武装，总人数将近十万，声势浩大，个个都摩拳擦掌地要进军三水，活捉卢芳。

皇帝在高平城中抚民，忽然北边来了卢芳的信使，带来了卢芳的奏书。

卢芳在信中自称为臣，表示愿接受皇帝陛下的号令，但他又表示，萧关以北，向来是胡汉杂处，不服王化，朝廷难以控制。他愿为皇帝分忧，替朝廷管理北部边郡，请陛下准许。

卢芳表示愿意归附，但是却有诸多条件，比如不入朝，比如保持他西平王的称号，说来说去还是想割据自立，继续做土皇帝。

皇帝对使者道：“当年高皇帝与开国功臣杀白马为盟，约定异姓不得称王，朕不能为了一卢芳而坏了祖宗成法。卢芳欲归汉室，可封其为万户侯，但却绝不能封王。”