中队当年武器远远不如敌人，全靠指挥官的战术和士兵的拼命精神，要知道聚集精锐的淞沪会战，中日最终战损比为5比1，可见傅作义的这支王牌35军实力有多强，远远超出中队的平均水平。

如果说怀柔一战规模不大，那么商都之战可以说是真正给35军正名的一战，中队第一次在抗战中收复丢掉的国土，就是出自35军的这一战。

而在后面的五原战役中，更是歼敌近5000人，创造了中队以低劣武器击败日军的罕见记录，尤其是35军并非主力，竟然打出了抗战史上为数不多的几次惨胜之一，确实令人称赞。

35军的一个营因为战功还第一个获得了“飞虎旗”（95团第1营），这甚至要早于南京方面的王牌74军57师的获奖时间，在杂牌军当中更是绝无仅有的战功，足见傅作义这支部队的实力。

见到傅作义和35军如此彪悍，这更加令阎锡山不放心，此时的杨爱源已经被他以升官为由架了空，那么就只剩下傅作义要处理。

当时的35军在名义上辖两个师六个旅，但第72师长驻山西，阎锡山干脆彻底让72师脱离35军的战斗序列，紧接着，阎锡山又把第73师的番号要走，另行组建，对于第73师所属的三个旅也以绥远财政困难等诸多原因而强行要求裁减掉一个旅。

如此种种，不仅傅作义无法接受，第73师的官兵们也产生了抵触情绪，经过抗争，阎锡山勉强同意只裁掉师部和其中的一个旅部，将原本的三旅六团制改为两旅六团制。

阎锡山虽然没有完全剥夺傅作义的兵权，但却达成了缩减兵力以及给傅作义提个醒的目的，可却没想到此举坚定了傅作义另起炉灶的想法，他现在所需要的就是一个机会，一个阎锡山顾不上他的机会。

随后不久，阎锡山率部向伪蒙军队展开进攻，取得百灵庙大捷，此战更是激发了全民抗战的信心，35军名声大噪，一时间成为国内追捧的对象。

全民抗战爆发后，日军攻势凌厉，很快占领了河北、山东，打通了津浦路，另一边由于驻守石家庄的刘峙zhi不战而逃，导致晋东南门户大开，在昕口前线坚持了半年之久的主力也因为侧翼暴露不得不放弃作战计划，随后日军兵锋直指太原，阎锡山由于忙于军务，且还要组织太原方面的防守无暇北顾，这就给了傅作义机会。

当抗战进行到第三个年头的时候，机会来了，此时的傅作义意识到绥远境内已无其它晋军部队，加上阎锡山在山西自顾不瑕等诸多因素，认为时机成熟，便派人到重庆和兰州活动，终于谋得了第8战区副司令长官的职务，全权指挥绥远军政指挥事宜，就此开始了“独立活动”。

此后傅作义在绥远整军经武，并开办了培养嫡系干部的军事培训机构。

1940年3月20日，枕戈待旦的第35军向日军盘踞的五原外围展开攻击，当日午夜，中队向五原旧城、梅令庙、新公中等日军据点同时发起进攻。

战斗持续到26日中午，日军在飞机掩护下进入五原，后又于4月1日逃出五原，撤出河套地区，五原战役至此结束。

五原在当时是中队在绥远的军事中心，也是绥远省政府的政治中心，五原的收复，不仅使笼罩在战局失利阴影下的军民士气为之一振，也给了在华北地区的日伪军以沉重打击，在政治上和军事上，都有着重要的意义。

在这一段时间的冬季攻势中，第35军与日军恶战包头、五原，取得了击毙日军骑兵第14联队长小林一男（这是日军在绥远阵亡的最高级军官）、五原特务机关长桑原荒一郎、歼灭绥西警备军的战果。

鉴于35军及傅作义所取得战绩，南京军事委员会授予其青天白日勋章一枚，

尤其是该部32师95团1营，战后获颁军中最高荣誉“飞虎旗”一面，这也是唯一一支非嫡系部队获颁如此殊荣，同时也是唯一营级部队获颁此殊荣。