在伟大的塔玛拉女王治理下，格鲁吉亚很快成为高加索地区最强大的国家。据传说，这位女王精力无边，经常藉助阴茎模具取乐。据说她身边就没有几个男人可以满足她那旺盛的性欲。而不能满足她性欲的那些男人都被她从悬崖上推下去活活摔死。一生中被她这样弄死的男人多达二百余个。这位最强势的女王，在格鲁吉亚王国鼎盛时期，打败了亚美尼亚人，击溃阿塞拜疆人，战胜塞尔柱帝国，并功入波斯人的地区。将格鲁吉亚的势力扩张到波斯和黑海沿岸西南部。
塔玛拉大帝的时代，是格鲁吉亚人最辉煌的时代。她去世后，格鲁吉亚正教会将其列为圣徒。
而她的女儿，女王鲁苏丹，则不幸的生于蒙古人征服世界的时代。
为了应付由绰尔马罕率领的蒙古西征大军，女王先是放弃了都城第比利斯仓促的逃往库夕城，然后又紧急的召回帮助东罗马帝国抵御撒拉逊人的三万名格鲁吉亚十字军。期望可以帮她阻挡蒙古人的铁蹄，但换来的却是全军覆没的惨烈结局。
古拉姆至今还依稀记得自己年幼时被掳的一些细节。那是第比利斯燃烧的城墙，被打翻在地的灯台与珠宝盒，贵妇和宫中侍女们的哭泣与尖叫。小小的他被一个带着金属面甲的蒙古骑士拉上了他的马背，古拉姆看见自己的父母和姐姐横躺在血泊中，然后那位骑士带着年幼的他绝尘而去。
他在各个主人之间被反复的转手，一个奴隶市场接着又一个奴隶市场。从高加索至撒马尔罕，再从阿姆河畔到了黄河边。他离他的祖国越来越遥远。他想念高加索常年积雪的山脉，而如今他再也看不见雪山。覆盖白雪的祁连山离他太远了，眼前只有放眼望去一马平川的广阔河滩和草地。
这里地势平坦，水草丰美，最宜牧放马群。
和古拉姆同在一起的唯一的“亲人”，只有一匹和他同样来自高加索山国格鲁吉亚的黑色骏马。这匹神骏无匹的黑马名字叫“布塞菲勒斯”，它与它血统上的直系祖先，那匹曾经载着亚历山大大帝东征的马其顿神驹同名。
如今“布塞菲勒斯”已经做了群马的祖父，它的血脉已经繁殖出上百匹的儿孙。这些儿马子跑起来如风一样快，飘逸的长鬃象女人的秀发一样美丽。
每当古拉姆巴拉塔什维利提着奶桶在给母马挤奶时听到有娇憨的嘶鸣，他就知道，又有一匹身上带着亚历山大大帝神驹血统的小马，就要降生了。
每天，都有路过的人来向他讨马奶喝，今天也一样。一个肤色白皙，蓝眼浓须的美男，来他简陋的帐篷里讨要一碗马奶。那个人神情疲惫，面带病容，似乎是经过了长途旅行的样子。他在古拉姆的帐篷里用粗糙的桦木碗喝着洁白的奶子。古拉姆从他的穿着能看出他是从波斯那边来的远客。
洁白的奶水上凝结了一层薄薄的油皮，那个年轻男子用嘴唇慢慢的吸着那些油脂丰富的奶汁，他的吃相非常优雅，进食的时候不发出一丁点声音。
他的这种样子让古拉姆想起了贵族的风度和做派，想起了格鲁吉亚的宫廷。曾记何时，他也是个贵族呢！只是现在却沦落于此地靠马奶来填饱自己的肚皮。
旅人喝完了他给的马奶，却发现自己身上摸不出一个硬币。他窘迫的脸红了，抬手摘下了自己耳垂上悬挂着的一对坠子，把它们递给古拉姆。并抱歉的说今天实在没有钱了，这副耳坠子全做买他马奶喝的费用。
古拉姆接过那副耳坠细看，那是一对黄金打底上面嵌着鸽血红宝石的耳环，如血一样鲜红的鸡心形红宝周围以碎钻相衬。奢华绚丽简直能耀瞎他的眼睛。古拉姆有些害怕了，他支吾着不肯收下这过于贵重的报偿。他的一碗马奶怎能值得了这么多的钱。但对方致意要用这对耳环付他的马奶钱，说什么也不肯再收回去。
临走前，那人问古拉姆，附近可有能落脚的驿站或城镇？古拉姆想了想，告诉他最好的落脚点是现下被设为“西夏中兴等路行中书省”的省会首府“中兴府”。那里是唐古特人的故都，一个现在仍然有几万人聚集的不大不小的城市。自打被设了行省以后，当地的唐古特人便纷纷外迁，四方又有其他的人口迁入进去。蒙古人多，回回和汉人也有不少。汉人喜欢称中兴府为“宁夏”，取令“西夏安宁”之意。
另外还有一座唐古特人称之为“额济纳”的大城，蒙古人称它为“喀拉浩特”，汉人则称之为“黑城”。此城位于额济纳河的北岸，城内设有驿站。黑水河注入居延海，形成一片颇具规模的水域，也因此造就了农业的兴盛。额济纳城的主要居民是唐古特人和回回，城市的标记物为城墙西北角高大的覆钵式佛塔，那些高塔离得老远就能看见。
那远方来的旅人谢过了古拉姆转身要走。古拉姆唤到：“你等等。”然后他出了帐外，一会儿，赶着几匹洁净光亮毛色各异的骏马回来。古拉姆让那位旅客自己挑选一匹带走，作为他给了他那副昂贵的红宝石耳环做马奶钱的答谢。
那位旅客见古拉姆如此热情的执意让他选马，推却不得，也就不客气了。他指了指其中一匹白色上带浅灰斑点的马，古拉姆立刻笑着给那马上了口里的嚼环，然后把马缰递到男人的手里。
马蹄声渐渐的远去，古拉姆望着那个年轻男人健美的背影，看着他消失在逐渐暗下来的天色里。
傍晚临近时，伯颜带着一匹白毛灰点子的强壮公马回到使团扎营露宿的地方。他告诉大家前面的路他已经打听好了，中兴府是他们最佳的落脚处。进了中兴府，就等于进入了合汗直辖的领土，从此一切危险都将不复存在了。
阿什克岱发现伯颜耳垂上空了，问是怎么回事。伯颜把自己路遇放马的格鲁吉亚男孩并讨马奶吃的事情说了一遍。阿什克岱听了立即叫过了萨莱，在她耳边低声嘱咐了几句。萨莱转身离去，一会儿回来，手里捧着一副旧银耳环。阿什克岱叫伯颜把这副耳环赶紧戴上，以免时间长了耳朵上穿的耳眼会长死。伯颜依言戴了。然后大家各自去睡觉，明天早上好天一亮就启程奔中兴府去。
中兴府作为唐古特人的大白高国的旧日都城，曾经一度繁荣过。宋人习惯称大白高国为“西夏”。这个夹在宋金之间的西北小国，从李元昊称帝建国到末帝李睍失国，一共历经十帝，享国一百八十九年。
西夏的没落，最初是从他们的皇帝李纯佑接受了被铁木真击败的克烈部流亡者，脱斡林勒汗的儿子桑坤开始的。漠北的克烈部曾经与西夏十分友好，天庆十年克烈部被铁木真并吞，桑昆逃奔西夏。两年后，铁木真率军征讨西夏，掠夺西夏边界城市而去。夏桓宗李纯佑为击退外患，改兴庆府名为中兴府，取夏国中兴之意。
应天元年铁木真建立大蒙古国，称成吉思合汗。成吉思合汗为了要攻灭宿敌金朝，势必要切断金夏联盟，所以西夏成为目标之一。隔年夏襄宗李安全夺位不久，成吉思合汗率大军攻破西夏要塞斡罗孩城，又因各路夏军奋力抵抗而退之。应天四年蒙古降服高昌维吾尔人，河西地区暴露在蒙古威胁之下。蒙古第三次征夏即自河西进入，出额济纳城，围攻斡罗孩关口。夏襄宗派其子李承祯率军抵抗失败，夏将高逸被俘而死。蒙古军又攻陷西壁讹答守备的斡罗孩城，直逼中兴府的最后防线克夷门。夏将嵬名令公率军伏击蒙古，最后仍被蒙古军击溃。中兴府被围困，夏襄宗遣使向大金皇帝卫绍王完颜永济求救，被拒绝。完颜永济还以邻国遭攻打为乐而坐视不救。最后夏襄宗对蒙古人纳女请和，贡献大量物资，并且附蒙伐金。
夏襄宗附蒙伐金后，自己沉湎于酒色之中，整日不理朝政。皇建二年齐王李遵顼发动政变，废夏襄宗自立为帝，即夏神宗，史书称为状元皇帝。夏神宗不顾大臣反对，仍然坚持附蒙抗金政策，金宣宗则多次反击之。光定六年因西夏人不肯助成吉思合汗西征，次年成吉思合汗率军第四次攻夏。夏神宗以太子李德旺守中兴府，自己逃至西京灵州。李德旺最后派使者向蒙古求和终战。