债台高筑的西班牙，短时间内没钱打仗，竟然选择步步退让。

亨利二世得寸进尺，用从王渊那里赊购的几千滑膛枪，组建了一支强大的火枪部队。历史上，这货只占领了西班牙三个主教区，而今一口气占领五个主教区（这些地盘靠近德国，后世多为法国领土，但此时归属于神圣罗马帝国）。

西班牙国王查理五世，终于坐不住了，率领六万大军亲征。

在梅兹围城半年不克，西班牙军队粮草耗尽，查理五世自身又痛风加重。西班牙被迫撤军时，被法国军队追击，伤亡四万余人，查理五世威严尽失。

法国领土扩张，西班牙严重衰落。

就在此时，德意志新教贵族趁机闹事，西班牙根本无力应付，只能与新教贵族缔结合约，承认新教在神罗的合法地位。

教皇大怒，将查理五世斥为异端。

先是被法国吊打，接着又被新教贵族欺负，而今再被教皇打成异端，自己又整天痛风难忍，查理五世终于撑不住了。

这位国王宣布退位，躲进修道院侍奉上帝，将西班牙本土和尼德兰交给儿子，将神罗和奥地利分给弟弟。他的儿子继任西班牙国王，他的弟弟继任神罗皇帝和奥地利大公。

腓力二世刚刚继任西班牙国王，尼德兰七省就开始闹独立，西班牙无敌舰队都调去封锁尼德兰了。

就在此时，大明在殷洲与西班牙爆发海战，西班牙根本就没有几艘战舰可用！

大明在疯狂抢夺西班牙殖民地的时候，欧洲“第二次北方战争”爆发。

伊凡雷帝一边搞改革，一边疯狂扩张，已然征服阿斯特拉罕国，将整个伏尔加河盆地纳入治下，又将北高加索地区变成自己的附庸。这货回身就打“波兰—立陶宛”，并与“北欧之王”王骥结为同盟。

种田十年的王骥，出兵征讨勃兰登堡和萨克森，逼得德意志新教贵族组建联军。

双方在莱比锡展开决战，德意志联军伤亡近三万，勃兰登堡公国、萨克森公国被吞并。紧接着，王骥挥师南下，一直打到瑞士边境。沿途贵族要么投降，要么兵败被处死，只剩巴伐利亚公国和哈布斯堡王室地盘未遭战火。

再接下来，当然是征讨巴伐利亚。