马超的援军进入陇南战场后，司马懿随即指挥大军发起反攻，张飞、张任抵挡不住，撤回阳平关。司马懿随后追击，以重兵攻打走马岭。驻守走马岭的张任败逃阳平关，丢失了扼守关隘的高地。司马懿命令马超屯兵金牛山，阻击巴蜀方向的援军，命令庞义屯兵走马岭，以弩炮和石炮居高临下轰击阳平关，自己和魏延亲率精锐，强攻关隘。

长安提供给陇南战场的粮草军械并不多，司马懿为此连番向朝廷告急，恳请朝廷调拨粮草。

徐荣和李玮、田畴商量后，书告司马懿，请他暂时休战，不要打了。以司马懿目前的兵力，在冬天来临之前攻克阳平关的可能微乎其微，所以徐荣在书中告诉司马懿，余氐根和梁百武的军队已经攻克房陵、上庸、西城三地，顺利击破了汉中东翼的防线，等到明年春天，朝廷将视形势发展，适当增兵于余氐根，让他和你东西夹击，共取汉中。当前朝廷的重点是竭尽全力支撑南阳和徐州两个战场，这两个战场一个都败不起，朝廷没有选择，只能暂时放弃陇南战场。

目前徐州战场的形势并不好。从各种渠道得到的消息证实，孙权、周瑜、曹丕已经在淮河南岸集结了大约十万大军，虽然短期内他们还没有北上攻击的迹象，但汉军如果迟迟不能攻克彭城，他们肯定会在冬天渡河北上。

彭城不能攻克，铁骑大军就不能及时返回北疆，而胡族各部因为冬天来临马上就要停止向前线大军供应牲畜和草料，这样一来，朝廷的财赋就难以支撑，北疆的安全也成了问题。

张燕在给朝廷的书信中也表示了同样的担心。由于曹操和徐州主要文武大吏及其家眷都在彭城，彭城的防守非常顽强，大军要想抢在十一月之前攻占彭城，难度很大。另外，铁骑一旦返回北疆，汉军需要足够的兵力驻防淮河一线，如果在彭城强行攻击时损失太大，将来汉军未必能挡住叛军的猛烈反扑。

大司马徐荣断然决定，徐州战场暂时休战，命令南阳战场上的大军发动攻击，拿下宛城，然后迅速抽调部分兵力增援徐州战场。

大司马徐荣书告玉石，十月底之前，务必攻克宛城，占据南阳。

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十月上，南阳。

荆州刘表权衡再三，还是决定出兵北上牵制南阳战场上的北疆军，从而给徐州的曹操赢得反攻的机会。如果南阳战场上的北疆军增援徐州，曹操就彻底完了。曹操完了，襄阳也就危在旦夕了。

然而，荆州军非常害怕北疆铁骑，尤其徐州曹操在北疆铁骑的攻击下，毫无还手之力，一败涂地，更让荆州将士们心惊胆战，唯恐自己像徐州军一样被北疆铁骑一口吃了。刘琦带着军队渡过汉水后，穆斯塔法和祭锋的铁骑连番攻击，荆州军寸步难行，根本不敢离开襄阳太远。

此刻宛城的形势岌岌可危。

宛城被北疆军围了十一个月，由于城内守军数量太多，被围困的时间又远远超过了原先预计的时间，城内粮食非常紧张，虽然到目前为止将士们还能一天吃上一顿饭，但城内的百姓却早已断炊，很多人陆续饿死。北疆军当初攻打涅阳的时候，故意让马良带着军队逃进宛城，就是想增加宛城粮食的消耗，他们的目的达到了。

南阳战场上的叛军太多，四五万人集中在宛城，无论北疆军有多少犀利的攻城器械，也无法轻松拿下城池。围而不攻，其实也是北疆军的无奈之举。

十一个月的漫长时间，让城内守军渐渐丧失了信心，丧失了士气，尤其宛城百姓开始大批大批死亡后，军心彻底乱了。军心乱了，将士们惶惶不可终日，大家也就逐渐疏于对北疆军的防范，而北疆军也就是在这个时候把地道慢慢挖到了城墙下。

十月中，玉石、颜良指挥十三万大军向宛城发起了攻击。